锦天城律师为兴证资管-奥克斯租赁六期资产支持专项计划提供法律服务
2018-01-162811
[摘要]2018年1月12日，兴证资管-奥克斯租赁六期资产支持专项计划成功发行。本专项计划由奥克斯融资租赁股份有限公司担任原始权益人，兴证证券资产管理有限公司(以下简称“兴证资管”)作为管理人发起设立，中泰证券股份有限公司与兴证资管共同作为销售机构。九号娱乐为该项目提供全程法律服务。
2018年1月12日，兴证资管-奥克斯租赁六期资产支持专项计划成功发行。本专项计划由奥克斯融资租赁股份有限公司担任原始权益人，兴证证券资产管理有限公司(以下简称“兴证资管”)作为管理人发起设立，中泰证券股份有限公司与兴证资管共同作为销售机构。九号娱乐为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人依据租赁合同自基准日(含该日)起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级产品结构化分层、超额利差覆盖、宁波三星医疗电气股份有限公司差额支付、原始权益人基础资产赎回、现金流转付机制以及信用触发机制来实现内部信用增级。本项目的产品总规模为10亿元，其中优先A-1级资产支持证券规模为2.2亿元，已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评级”)给予的AAA级评级；优先A-2级资产支持证券规模为1.3亿元，已获得新世纪评级给予的AAA级评级；；优先A-3级资产支持证券规模为0.6亿元，已获得新世纪评级给予的AAA级评级；优先A-4级资产支持证券规模为4.15亿元，已获得新世纪评级给予的AAA级评级；次级资产支持证券规模为1.75亿元。该产品拓展了原始权益人融资渠道的多元化，使其资金来源更加丰富，可以满足其资金流动性需求，推动业务发展。
锦天城高级合伙人邹文龙律师、合伙人刘洪光律师、律师唐雷、谢燕及律师助理吴娇敏、左瑞组成的律师团为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、监管协议、托管协议、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
